צוות INVESTWEEKבאופן טבעי כאשר אדם שהקים מפעל חיים, ייסד חברה מששגשגת או צבר נכסי נדל"ן משמעותיים הולך לעולמו, הציפייה הטבעית של המשפחה היא שהרכוש ימשיך לדורות הבאים כדי לשמר את המורשת. אולם, לעיתים קרובות המציאות טופחת על הפנים ועם פתיחת המעטפה מתברר כי קיימת צוואה המנשלת לחלוטין את הילדים, בני הזוג או השותפים הטבעיים לדרך ומעבירה את נכסי המייסד לגורם חיצוני – מטפל/ת בשנותיו האחרונות, בן זוג מסתורי, עמותה לא ידועה או אפילו קרוב משפחה רחוק שצץ ברגע האחרון.
עבור משפחת המייסד, זוהי אינה רק פגיעה כלכלית קשה, אלא לעיתים קרובות אירוע המריח מחוסר צדק קיצוני ומעורר חשד כבד לגבי נסיבות כתיבת המסמך. יצאנו לבדוק ביחד עם עו"ד ליאור אבן עזרא, מתי ניתן להגיש התנגדות לצוואה כזו וכיצד מנהלים מאבק משפטי כדי להחזיר את מורשת המייסד הביתה.
מתי ניתן להגיש התנגדות לצוואה?
באופן כללי, ההליך המשפטי אינו מתחיל מעצמו. לאחר מותו של המוריש, הגורם שנהנה מהצוואה החדשה יגיש בקשה לצו קיום צוואה אצל הרשם לענייני ירושה. לאחר הגשת הבקשה, הרשם מחויב לפרסם על כך הודעה בעיתונות היומית וברשומות המשפטיות, כדי לתת לציבור הזדמנות להתנגד.
לפי עו"ד ליאור אבן עזרא, המועד הרשמי להגשת ההתנגדות הוא נוקשה, בתוך 14 ימים מיום הפרסום בעיתון, כך שמשפחת המייסד, אינה יכולה לפספס את חלון הזמנים הזה. במקרים חריגים ומורכבים, עורך דין יכול להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות – אך, בכל מקרה של מחלוקת מומלץ לפנות אל עורך דין לצורך הערכת סיכויי התנגדות לצוואה ולפעול במהירות מרגע הפרסום.
ברגע שמוגשת התנגדות כדין, הרשם לענייני ירושה מפסיק את הטיפול בתיק ומעביר אותו לבירור והכרעה בבית המשפט לענייני משפחה.
עילות המפתח לפסילת הצוואה והגנה על משפחת המייסד
לפי עו"ד ליאור אבן עזרא, כדי שבית המשפט יפסול צוואה חתומה, לא מספיק לטעון "זה לא פייר" או "אבא הבטיח לנו אחרת". משפחת המייסד, באמצעות ליווי משפטי, צריכה להוכיח עילות משפטיות מוגדרות מתוך חוק הירושה.
להלן העילות המרכזיות במקרי נישול דרמטיים:
- השפעה בלתי הוגנת (העילה השכיחה ביותר) – לפי סעיף 30 לחוק הירושה, צוואה שנעשתה תחת אונס, איום או השפעה בלתי הוגנת – בטלה. במקרה של מייסד שנמצא בשנותיו האחרונות, לעיתים קרובות חלה ירידה במצבו הפיזי או הקוגניטיבי, דבר אשר עלול להוביל לתלות מוחלטת באדם יחיד (מטפל, שכן, בת/בן זוג וכדומה) וכדי להוכיח השפעה בלתי הוגנת, עורך הדין ישתמש במבחני הפסיקה שנקבעו בבית המשפט העליון (פס"ד מרום) החל ממבחן התלות והעצמאות ועד מבחן הסיוע, הקשר עם בני המשפחה או נסיבות עריכת הצוואה.
- מעורבות בעריכת הצוואה (עילת הפסילה האוטומטית) – סעיף 35 לחוק הירושה קובע כי מי שנטל חלק בעריכת הצוואה, היה עד לה או שהצוואה נכתבה לטובתו – הוראת הצוואה לטובתו בטלה אוטומטית. אם משפחת המייסד מצליחה להוכיח שהגורם המנשל הוא זה שהביא את עורך הדין, שילם לו, הכתיב לו את הסעיפים או נכח בחדר בזמן החתימה, מתקיימת עילה חזקה ביותר לפסילת הסעיפים לטובתו והרכוש יחזור למשפחה (לפי חוק הירושה או לפי צוואה קודמת ותקפה).
- חוסר כשרות לצוות – מייסדים רבים נותרים חדים מבחינה עסקית במשך שנים, אך לקראת סוף חייהם עלולים לסבול מדמנציה, אלצהיימר או מצבים פסיכוטיים זמניים כתוצאה מתרופות או מחלות רקע שונות. אם במועד החתימה על הצוואה החדשה המייסד לא היה מסוגל להבין את משמעות מעשיו, את היקף רכושו ואת ההשלכות של נישול ילדיו – הצוואה אינה תקפה. הוכחת עילה זו דורשת עבודה מאומצת של איסוף תיקים רפואיים וקבלת חוות דעת רטרוספקטיבית של רופא מומחה.
לפי עו"ד ליאור אבן עזרא, בהלכה היהודית ובמשפט האזרחי מתקיים כלל יסוד של "המוציא מחברו עליו הראיה" – כלומר, מי שמגיש את ההתנגדות (משפחת המייסד) צריך להוכיח שהצוואה פסולה.
לעיתים קרובות, זו משימה קשה, שכן המוריש כבר אינו בין החיים כדי להעיד על מה שהתרחש. עם זאת, בעזרת אסטרטגיה משפטית נכונה, ניתן להעביר את נטל ההוכחה אל הצד המנשל. למשל, אם עורך הדין של המשפחה מצליח להוכיח תלות קיצונית ומוחלטת של המייסד באותו גורם זר, הנטל עובר אל הגורם הזר אשר יידרש להוכיח לבית המשפט שלא הפעיל השפעה בלתי הוגנת וכי הצוואה נכתבה מרצונו החופשי והטהור של המנוח – העברת הנטל היא לרוב נקודת המפנה שמובילה לניצחון.
לסיכום, נישול של משפחת המייסד מצוואה הוא אירוע מטלטל שיוצר שילוב מסוכן של פגיעה רגשית עמוקה ואיום כלכלי על דורות העתיד. המחשבה ש"הכל אבוד" היא מוטעית מיסודה ובתי המשפט לענייני משפחה מודעים היטב לתופעות של ניצול קשישים והשתלטות על הון משפחתי. לעיתים קרובות, הם לא יהססו לפסול צוואה אם יוכח שהיא אינה משקפת את רצונו האמיתי והחופשי של המייסד.
המאמר נכתב בשיתוף עם עו"ד ליאור אבן עזרא, עורך דין לענייני צוואות וירושות, אשר מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בתחום. לקבלת מידע נוסף, ניתן לגשת לאתר של עו"ד אבן עזרא אשר מלא במאמרים, טיפים ופסקי דין בתחום.